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  • 工業觀察

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    Q1傳感器訂單量激增,2022年市場仍將保持高速增長?

    2022一季度工業傳感器市場發展到底如何?2022年傳感器市場又會走向何方?



    隨著中國智能制造的發展,工業傳感器的應用場景也不斷擴大。2021年國內外市場“雙輪驅動”,汽車、新能源、傳統機械等制造行業需求旺盛,使中國工業傳感器市場迎來大幅增長,根據MIR DATABANK數據表明,2021中國工業傳感器市場規模同比增長高達32.5%。


    2022年開局,制造業市場環境變幻莫測,為工業傳感器的發展也帶來了很多不確定性。那么,2022一季度工業傳感器市場發展到底如何?2022年傳感器市場又會走向何方?下面我們將為大家進行解答。


    *本文中工業傳感器涵括范圍:光電開關、接近開關、安全傳感器、位移傳感器、視覺產品、RFID




    01

    2022年Q1工業傳感器市場仍保持較高增長




    根據MIR DATABANK數據表明,2022年Q1工業傳感器市場規模約為41億元,同比增長18.1%,從下游行業發展來看,市場增長主要得益于以下三點原因:


    ① 下游新能源汽車、鋰電、物流等行業增長較猛,下游客戶投資旺盛,拉動了對工業傳感器的需求。2022年一季度中國新能源汽車產銷量同比均增長1.4倍,漲勢迅猛;鋰電市場供需兩旺,廠商持續擴產,據不完全統計,一季度約開工15個動力電池項目,投資總額超1300億元。


    ② 2021年部分企業Q4訂單延后至2022年Q1執行,也是市場增長的原因之一。受芯片和原材料短缺困擾,各廠家產品貨期均有影響,導致訂單延后。


    ③ 由于國內疫情反復不定,食品飲料和醫療行業需求也呈上漲趨勢。2022年以來各省市疫情不斷,拉動了對于罐裝飲料啤酒和速食產品的消費和投資,食品飲料行業保持穩定增長;在醫療領域,體外診斷和實驗室自動化在疫情催化下發展迅速,帶動了對傳感器的需求。


    同時,也有部分行業下滑明顯,例如風電市場仍延續去年的下滑趨勢,由于21年風電補貼停止,且部分延期項目已在21年完成訂單交付,22年Q1訂單額和交貨額均表現不佳,呈現下滑趨勢。


    從細分產品發展來看,2022年Q1各細分產品增長率均在16%左右。其中RFID產品增長最快,增速超過20%。RFID技術非常成熟,最初在民用領域廣泛應用,例如居民身份證、生鮮水果溯源、智能停車等領域。目前RFID技術處于民用應用轉工業應用的過程,下游客戶需求不斷增長,在工業追蹤、追溯、品質管控領域應用較多,近幾年一直保持較快的增速。


    此外,視覺產品的體量和增速都有亮眼表現。視覺產品是工業傳感器國產化水平最高的一個細分市場,??低?、大恒、大華等頭部國產廠商市場份額不斷提升。2022年Q1視覺產品增速為19.9%,主要得益于下游新能源、物流、汽車、醫療、電子等行業需求旺盛,拉動Q1業績增長。


    2022年 Q1細分產品線增長情況 

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    (數據來源:MIR DATABANK)




    02

    2022年Q1各廠家訂單量激增,預計Q2出貨困難




    2022年Q1 MIR 睿工業重點關注的工業傳感器TOP20廠商中,其中5家廠商傳感器訂單量同比增長超50%,其他廠家均在20%以上。據重點廠家反饋,Q1訂單量激增主要由于下游客戶提前囤貨,客戶擔心產品貨期持續延長影響生產交付,部分客戶的訂單采購由提前一季度改為提前一年,帶來Q1訂單量大幅上漲。


    但因國內多地疫情爆發,工業傳感器市場出貨受到嚴重的負面影響。根據MIR DATABANK信息顯示,中國工業傳感器廠商主要集中在長三角和廣東省。2022年以來,華東華南地區疫情持續不斷,尤其是3月下旬上海停工停產,工廠無法發貨,預計對部分廠商Q2出貨影響較大。


    中國傳感器廠商區域分布 

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    (數據來源:MIR DATABANK)


    頭部廠商中,基恩士、易福門等廠商物流倉庫位于上海,上海封控導致4月無法出貨。目前疫情形勢依然嚴峻,預計整個Q2訂單和出貨都會持續受到影響。除此之外,部分傳感器廠商也存在原材料卡在上海,導致國內工廠無原料,無法開工生產。


    傳感器貨期也是下游客戶十分關注的問題。據MIR睿工業了解,目前外資品牌貨期均受到一定影響,主要是由于芯片等原材料缺貨,工廠產能供應不足,導致供貨不及時。目前外資廠商常規產品貨期在2-6個月不等,部分產品貨期超過半年甚至長達一年。從整體市場來看,貨期情況“國產品牌”優于“日系品牌”優于“歐美品牌”。國產品牌主要使用國產芯片,其貨期情況不受國外缺芯影響,工廠排產和供貨情況基本正常,常規產品可以提供現貨。外資廠商中基恩士Q1貨期表現較好,產品貨期基本在一個月以內,僅有不足5%的訂單會存在缺貨情況,但上海疫情持續,預計將對基恩士Q2貨期帶來一定影響。


    受疫情及原材料漲價影響,各廠商產品成本不斷上升,部分傳感器廠商在3月底4月初也迎來了漲價潮,漲幅在2%-20%不等。


    2022年4月松下漲價函 

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    目前大部分工業傳感器廠家為避免上游芯片等原材料進一步漲價或貨期進一步延長,也都開始進行提前備貨。且產品出貨的排單計劃多優先傾向于大客戶,從而保證大客戶不流失,盡力保證自身業績繼續增長。




    03

    預計2022年工業傳感器銷售額增長受限




    雖然Q1工業傳感器市場訂單量和銷售額均保持較高增長,但各廠商對于Q2及全年市場預測較為悲觀,認為無法延續去年的高速增長:

    ① Q1訂單“預支”未來需求,完成年初業績指標較為困難。已有小部分廠商表示,將考慮調低2022年業績指標。

    ② 由于全國疫情多點爆發,對于出貨存在較大影響,尤其是工廠或倉庫在上海的企業受影響較大,截止5月初疫情仍未結束,大部分企業預計Q2增速將會放緩。

    ③ 預計2022年缺芯情況依然嚴峻,仍將影響產品出貨,對各廠商業績增長帶來一定影響。

    ④ 目前國際形勢不穩定,也會對部分廠家帶來影響。例如,俄烏戰爭對某德國品牌帶來較大影響,其原材料供應商分布在烏克蘭周邊國家,例如波蘭、克羅地亞等,同時在波蘭設有工廠,俄烏局勢不穩定,給企業供貨帶來潛在危機。

    基于以上情況以及對市場的深入觀察,MIR 睿工業調整了對2022年工業傳感器市場的增速預測,預計2022年市場增速相對于2021年將大幅放緩,但整體市場仍將保持中速增長。


    2022年工業傳感器市場規模預測 

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    (數據來源:MIR DATABANK)



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